Alan Cumming’ in ilk yönettiği sinema filmi olan ve “Suffering Man’s Charity” adıyla da bilinen filmde Cumming müziğe büyük hayranlığı olan fakir çocuklara öğretmenlik yapan başarısız besteci John Vandermark’ı canlandırıyor. Bir yazar olduğunu iddia eden amatör Sebastian St. Germain’in hayatına girişiyle, Valdermark ona yardım etmek için elinden geleni yapmaya başlar.