New York’un ortasında, gökyüzüne yükselen binaların arasında gizlenen Central Park Tiyatrosu, yalnızca gündüzleri değil geceleri de hayat doludur. Gecenin sessizliğinde, tiyatronun içi beklenmedik bir şekilde canlanır; çünkü kuklalar, insanlar gittikten sonra gerçek kimliklerine kavuşur. Bu büyülü atmosferin bir parçası olan Don, yıllardır soytarı kıyafeti içinde sıkışıp kalmıştır. Oysa içindeki kahraman olma isteği her geçen gün daha da güçlenir. Don, artık sadece bir komedyen olmak istemez; o, cesur bir kahraman olma yolunda büyük adımlar atmak için içindeki cesareti toplar. Bir gece, tiyatrodan kaçarak Central Park’ın derinliklerine doğru bir maceraya atılır. Bu yolculukta, DJ Doggy Dog adında, rap yıldızı olmayı hayal eden terk edilmiş bir oyuncak köpekle tanışır. Birbirinden tamamen zıt bu iki karakter, kaderin cilvesiyle yollarını birleştirir. Ancak onların karşılaşması, onları çok daha büyük bir serüvene sürükleyecek olan zincirin yalnızca ilk halkasıdır.