Sinema dünyasının dahi yönetmeni Peter Von Kant, kendi iç dünyasında derin bir çatışma yaşayan bir adamdır. Asistanı Karl’a karşı acımasız tavrıyla tanınır ve bu ona garip bir haz verir. Ancak bir gün, Sidonie’nin tanıttığı genç yetenek Amir ile karşılaşması, Peter’ın hayatını kökten değiştirecektir.
Amir’in karizması ve yeteneği, Peter’ın ona karşı derin bir ilgi duymasına neden olur. Ona dairesinde kalmasını teklif eder ve sinema dünyasında adım atmasına yardımcı olur. Amir’in yükselişi hızla gerçekleşir ve Peter için gurur kaynağı olur. Ancak Amir’in beklenmedik bir kararı, Peter’ı derinden yaralar ve onu yalnızlıkla baş başa bırakır.
Peter, kendi duygusal karmaşası ve geçmişteki hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalırken, asistanı Karl ise Peter’ın gölgesinden çıkmaya çalışırken daha da derin bir çıkmaza sürüklenir.